Supporto clienti > Anagrafiche

Anagrafiche:

• Anagrafiche (Informazioni generali)
• Come importare clieti o fornitori da altri gestionali
• Contatti
• Clienti
• Fornitori
• Banche
• Agenti
• Dipendenti
• Corrieri

---

Anagrafiche

Selezionando la voce "Anagrafiche" nel menù funzioni


E' possibile gestire le varie tipologie di anagrafiche presenti a sistema:

• Contatti
• Clienti
• Fornitori
• Banche
• Agenti (solo se attivo modulo "Rete commerciale")
• Dipendenti
• Corrieri

Entrando in una qualsiasi tipologia si trova la schermata che riporta l'elenco delle anagrafiche contenute.


Nella parte superiore troviamo l'icona per l'inserimento di una nuova anagrafica:


L'icona per ottenere una esportazione di tutte le anagrafiche in formato Excel:


La possibilità di scorrere tra i risultati ottenuti attraverso il menù paginazione (ogni pagina elenca 150 anagrafiche) e la possibilità di eseguire delle ricerche indicando parte della ragione sociale e cliccando sull'icona "Lente"


Ogni elemento utilizzato dispone di un menù "Azioni" che permette di agire sull'elemento stesso.

Contatti

Per contatti si intendono i potenziali clienti a cui ho necessità di fare offerte/preventi o semplicemente catalogare senza però
inserire tutti i dati necessari ad emettere fattura (es. partita iva, codice fiscale, indirizzo, ecc...).

Clienti

La schermata di inserimento dei clienti è suddivisa in 4 sezioni:

• Dati Anagrafici
  
• "Forma societaria" → specificare il tipo di società, è fondamentale compilare questo campo con attenzione perchè in base al valore contenuto il programma effettuarà i controlli sui dati inseriti
  (es. se cliente estero non è obbligatorio inserire la p.iva ed il codice fiscale, se ditta individuale il codice fiscale è obbligatorio ed in formato da 16 caratteri,ecc..
  
• "Stato" → campo visibile solo in Modifica, valorizzandolo con il valore "Anagrafica Cessata il cliente di riferimento non apparirà nelle liste di ricerca, non sarà possibile emettere nuovi documenti
  ma sarà possibile visualizzare tutti i dati storici
  
• "Persona di riferimento" → campo opzionale contenente l'eventuale nome e cognome della persona con cui si è in contatto all'interno dell'azienda.
  
• "Settore meceologico" → valorizzare i due campi con le opzioni presenti in modo da permettere al programma di suddividere il fatturato per la tipologia del cliente.
  In caso i valori presenti non siano graditi è possibile personalizzarli nel menù "impostazioni" -> "Settori merceologici"
  
• "Zona commerciale" → da utilizzare solo se il modulo "Rete commericale" è attivo, ha lo scopo di abbinare il cliente ad una specifica zona che a sua volta è abbinata ad uno specifico agente, stabilendo di fatto il legame tra cliente ed agente
  
• Telefono - E-Mail - Banche
  
  
  Nella sezione Banche è possibile abbinare l'anagrafica banca su cui verrà appoggiata l'eventuale ricevuta bancaria (Ri.Ba). Nel caso la banca non fosse presente in anagrafica
  è possibile inserirla specificando ABI CAB e NOME BANCA.
• Sede operativa / Destinazione Merce
  In questa sezione è possibile specificare destinazioni merci alternative o sedi operative a cui recapitare i documenti differenti della sede specificata in anagrafica.
  
  
  
• Informazioni commerciali
  
  
  
  • "Listino" → listino di vendita abbinato a questo cliente
  • "Aliquota IVA" → indicare un valore diverso da standard esclusivamente se il cliente gode di un trattamento iva particolare (es. cliente estero)
  • "Sconto" → percentuale di sconto riportata in ogni documento di vendita attribuito al cliente
  • "Fido" → importo in euro corrispondente alla massima esposizione finanziaria concessa al cliente
  • "Banca" → esprime la banca, selezionata fra quelle presenti nella sezione "Banche", a cui verranno appoggiati i pagamenti in ricevuta bancaria
  • "Destinazione merce" → da utilizzare solo in caso tutte le consegne devono essere effettuate ad un indirizzo diverso da quello indicato in anagrafica

Fornitori

L'inserimento delle anagrafiche fornitori è molto simile all'inserimento dei clienti, per supporto fare riferimento alla guida relativa ai clienti.

Banche

Tutte le banche abbinate ai clienti (pagamenti mezzo Ri.Ba), ai fornitori/dipendenti (pagamento mezzo bonifico) e quelle abbinate ai conti correnti aziendali vengono elencate in questa sezione.
Ogni anagrafica banca corrisponde all'anagrafica della filiale identificata univocamente dalla coppia di codici ABI e CAB.
Nel caso la Banca subisca delle variazioni ai codici ABI e CAB deve essere inserita come nuova anagrafica.

Agenti

Vedi la guida del modulo Rete Commerciale clicca qui

Dipendenti

In questa sezione avrete la possibilità di catalogare in modo ordinato i nominativi dei vostri dipendenti ed aggiungere ulteriori informazioni come:

• "Costo annuo" → valorizzando il campo con il costo annuo lordo del dipendente il sistema lo aggiungerà ai costi generali presenti della dashboard e nel riscontro fatturato/costi. Se utilizzate la prima nota e registrate mensilmente le uscite relative agli stimendi il campo deve essere valorizzato a zero.
• "Costo orario" → questo campo è utilizzato solo se è attivo il modulo commesse ed indica il costo ortario da imputare nella commessa
• "Ore lavorate giornalmente" → questi campi sono utilizzati dal modulo risorse umane per calcolare in modo automatico le ore giornaliere lavorate

N.B. Attivando il modulo opzionale Risorse umane è possibile espandere le funzionalità della sezione dipendenti, per ulteriori dettagli cliccare qui.

Corrieri

Il manuale utente per questa funzionalità sarà disponibile a breve....