Commesse

• Commessa (informazioni generali)
• Tipo Commessa
• Crea Nuova Commessa
• Commessa: abbina ordini di vendita
• Commessa: abbina ordini di acquisto
• Commessa: abbina articoli di magazzino
• Commessa: abbina manodopera
• Commessa: abbina contratti di fornitura
• Commessa: abbina costi (fatture d'acquisto, costi generici, costi previsionali)
• Commessa: abbina ricavi
• Statistiche e Report
• Registro presenze dipendenti

Commessa (informazioni generali)

Per commessa si intende la pianificazione di una lavorazione su un bene(es. moto,auto,ecc..) o presso un determinato luogo(es.cantiere o progetto).
Questo modulo permette di:

• Codificare le commesse suddividendole per tipologia
• Abbinare la commessa ad un'anagrafica cliente
• Abbinare la commessa ad uno o più ordini di vendita
• Abbinare la commessa ad uno o più righe di ordini d'acquisto
• Abbinare alla commessa contratti di fornitura
• Imputare alla commessa le ore giornaliere di intervento dei dipendenti con il relativo costo
• Imputare gli articoli di magazzino utilizzati nella commessa con il relativo costo
• Imputare costi provenienti da fatture d'acquisto
• Confrontare i costi provenienti da fatture con i relativi contratti di fornitura
• Confrontare l'importo degli ordini di acquisto abbinati con le fatture fornitore abbinate
• Abbinari i ricavi ottenuti dalle fatture di vendita emesse
• Stampare il riepilogo della commessa con evidenza dei costi sostenuti e divisi per tipologia
• Gestire lo stato della commessa (Aperta/Chiusa)
• Visualizzare il riepilogo di tutte le commesse abbinate ad uno specifico cliente
• Visualizzare il riepilogo delle commesse effettuare presso un determinato luogo o su un bene specifico
• Visualizzare il margine ottenuto tra costi e ricavi

Tipo commessa

Il tipo commessa ci permette di raggruppare logicamente le commesse sulla base di caratteristiche comuni per poi poterle analizzare in termini statistici.
La logica di suddivisione è totalmente personalizzata sulla base della vostra esigenza.

Per inserire un nuovo tipo commessa selezioniamo:

• Nel caso il modulo Magazzino sia attivo, selezioniamo nel menù funzioni la voce Magazzino → Commesse
  
  
  
• Nel caso in cui il modulo Magazzino non sia attivo selezioniamo direttamente la voce Commesse nel menù funzioni
  
  
  

Selezioniamo la voce Tipo commesse


In questo modo visualizzeremo l'elenco dei tipo commesse presenti

Per procedere con l'inserimento selezioniamo l'icona Crea nuovo

Nella schermata di inserimento dovremo popolare i campi:

• "Codice ordinmento" → valore opzionale, indicando un qualsiasi valore numerico(max 3 cifre) è possibile personalizzare la logica di ordinamento
• "Nome tipo commessa" → descrizione/nome della tipologia di commesse

Crea Nuova Commessa

Per inserire una nuova Commessa accedere alla sezione commesse, come indicato nella guida precedente.

Nella parte superiore a destra possiamo filtrare le commesse presenti:

Per inserire una nuova commessa clicchiamo sul pulsante Azioni e selezioniamo Nuova commessa


Nella schermata completiamo i campi presenti:

• Numero commessa → numero progressivo attribuito in automatico
• Data commessa → data di creazione della commessa
• Tipo commessa → tipo della commessa
• Marche/Identificativo → codice alfanumerico opzionale necessario ad identificare la commessa o l'articolo o il luogo oggetto delle lavorazioni(Es.nelle officine corrisponde al numero di targa del veicolo).
• Data Inizio → data di inizio dei lavori o dell'effettiva presa in carico
• Cliente → selezionare un'anagrafica tra le anagrafiche clienti
• Descrizione → descrizione generica necessaria a meglio comprendere le lavorazioni della commessa

Commessa: abbina ordini di vendita

Questa funzione risulta molto utile quando la commessa è legata alla vendita di uno o più prodotti:
se ad esempio la nostra società produce delle macchine utensili e la commessa è utilizzata per tracciare i costi necessari all'installazione presso il cliente ed alla sua messa in opera, abbinando l'ordine di vendita è possibile legare alla commessa il dettaglio del macchinario venduto unito a tutti gli articoli accessori presenti.
Per abbinare ordini di vendita ad una commessa clicchiamo sul pulsante Azioni e selezioniamo Abbina ordini


Nella schermata completiamo i campi presenti:

Inseriamo l'ordine selzionando dal menù a tendina l'anno di riferimento e ricerchiamo l'ordine per ciente o per numero, procediamo all'inserimento attraverso il pulsante Inserisci riga e clicchiamo su Inserisci Ordine per abbinare in modo definitivo gli articoli elencati.

Commessa: abbina ordini di acquisto

Questa funzione risulta molto utile quando l'approvvigionamento delle materie prime viene effettuato sulla base delle commesse in gestione, in questo modo è possibile risalire quali articoli ordinati/acquistati sono stati impiegati nelle varie commesse.
E' inoltre possibile verificare quali articoli ordinati non sono ancora stati abbinati ad una commessa.
Nella stampa della commessa i costi degli ordini a fornitore abbinati vengono gestiti come costi previsti evidenziado l'importo di costo abbinato tramite gli ordini a fornitore non ancora fatturato.

Per abbinare le righe degli ordini d'acquisto ad una commessa clicchiamo sul pulsante Azioni e selezioniamo Abbina / Modifica ordini di acquisto


Nella schermata ricerchiamo l'ordine di acquisto per numero o fornitore (solo ordini con articoli da magazizno):

Individuato l'ordine il sistema propone le righe presenti, mostrando articoli e quantità ordinate:

Indicando le quantità da abbinare e premendo il pulsante Importa righe ordine

Nella sezione Ordini a fornitori del menù principale possiamo vedere per ogni ordine di acquisto le commesse collegate ed il dettaglio.


Tramite il pulsante Info commesse collegate vediamo le commesse collegate:

Tramite il pulsante Mostra PDF + commesse viene prodotto l'ordine a fornitore in PDF con aggiunta una pagina riferita ai prodotti abbinati alle commesse:

Commessa: abbina articoli di magazzino

N.B.
Questa funzione è disponibile solo se il modulo Magazzino è attivo.

Per abbinare articoli di magazzino ad una commessa clicchiamo sul pulsante Azioni e selezioniamo Abbina articoli


Nella schermata completiamo i campi presenti:

Ripetiamo l'operazione inserendo tutte gli articoli desiderati attraverso il pulsante Inserisci riga e clicchiamo su Abbina prodotti alla commessa per abbinare in modo definitivo gli articoli elencati.

Commessa: abbina manodopera

Questa funzione permette di specificare gli interventi giornalieri effettuati da ogni anagrafica dipendente codificata, con dettaglio delle ore effettuate, costo e descrizione del lavoro svolto.
Per abbinare manodopera clicchiamo sul pulsante Azioni e selezioniamo Abbina manodopera


Nella schermata completiamo i campi presenti:

Ripetiamo l'operazione inserendo tutti gli interventi effettuati dal nostro personale attraverso il pulsante Inserisci riga e clicchiamo su Abbina manodopera alla commessa per abbinare in modo definitivo gli interventi elencati.

Commessa: abbina contratti di fornitura

Questa funzione permette di abbinare alla commessa il dettaglio dei contratti di fornitura merce/servizi stipulati con i vari fornitori operanti sulla commessa.


Le informazioni inserite consentono il confronto costante tra l'importo delle fatture passive ricevute ed abbinate alla commessa, con il totale del contratto stipulato per ciascun fornitore. In questo modo risulterà estremamente semplice monitorare in ottica previsionale e consuntiva i costi realmente sostenuti in relazione a quelli previsti e pattuiti in sede di contratto.
Per abbinare uno o più contratti di fornitura, clicchiamo sul pulsante Azioni e selezioniamo Abbina / Modifica contratti


Nella sezione superiore della schemrata vengono mostrati i contratti già presenti o quelli in fase di inserimento.
Nella parte inferiore possiamo procedere con l'inseriemnto di nuove voci completiamo i campi presenti:

• Fornitore che ha emesso il contratto
• Numero del contratto (opzionale)
• Data contratto
• Nota descrittiva del contratto o annotazioni generiche (opzionale)
• Importo del contratto

N.B.

• I contratti inseriti saranno inoltre visualizzabili nella stampa PDF della commessa a consuntivo di ogni gruppo di fatture del medesimo fornitore abbinate.
• Nella stampa "Riepilogo costi fornitori" la colonna costo è rappresentata dai contratti abbinati ai vornitori, mentre la colonna pagato rispecchia la sommatoria dei costi abbinati anche se non contabilmente pagati

Commessa: abbina costi (fatture d'acquisto, costi generici, costi previsionali)

Questa funzione permette di abbinare tutti i costi derivanti da acquisti di beni o servizi provenienti dai fornitori, costi genenrici o in caso di modulo tesoreria attivo anche di costi genenrici.
Per abbinare una o più fatture d'acquisto clicchiamo sul pulsante Azioni e selezioniamo Abbina / Modifica costi


Nella schermata selezioniamo il tipo di costo, l'anno di competenza e ricerchiamo il costo desiderato per fornitore o descrizione:

Dopo aver individuato il costo ed averlo selezionato riportiamo la cifra da addebitare alla commessa ed eventuali annotazioni da evidenziare nella commessa.

N.B.

• I costi previsionali sono abbinabili solo se il modulo tesoreria è attivo
• I costi previsionali sulla commessa vengono gestiti come dei costi effettivi
• Se si inserisce un costo previsionale in attesa che venga ricevuta la fattura di acquisto, una volta ricevuta il costo previsionale deve essere eliminato dalla commessa per non avere il costo duplicato

Commessa: abbina ricavi

Questa funzione permette di abbinare i ricavi derivanti dalle fatture di vendita emesse o da ricavi previsionali
Per abbinare un ricavo clicchiamo sul pulsante Azioni e selezioniamo Abbina / Modifica ricavi


Nella schermata selezionaimo il tipo di ricavo:

Selezionato l'anno di competenza, possiamo ricercare il ricavo inserendo il nome del cliente, l'imponibile del documento il numero,la data o la descrizione.
Dopo aver individuato il documento ed averlo selezionato riportiamo la cifra da abbinare alla commessa (se diversa dall'imponibile del ricavo).

N.B.

• I ricavi previsionali sono abbinabili solo se il modulo tesoreria è attivo
• I ricavi previsionali sulla commessa vengono gestiti come dei ricavi previsti e totalizzati differentemente rispetto ai ricavi effettivi
• Nella stampa "Riepilogo ricavi clienti" la colonna ricavo totalizza i ricavi previsionali e la colonna incassato totalizza le fatture emesse ed abbinate

Statistiche e Report

I report a disposizione per analizzare ogni singola commessa sono i seguenti sono ottenibili dal menù azioni della commessa:

Mostra PDF

Mostra il dettaglio di tutte le voci di costo e ricavo presente nella commessa:

• Elenco degli ordini di vendita abbinati con dettaglio degli artcoli [NON TOTALIZZATO IN COSTI E RICAVI]
• Elenco ordini a fornitore con dettaglio degli arcoli abbinati [COSTO PREVISTO]
• Elenco della manodopera abbinata con totale parziale di ogni singolo dipendente e dettaglio delle ore giornaliere eseguite [COSTO]
• Articoli di magazzino abbinati [COSTO]
• Dettaglio fatture fornitore abbinate, costi genenrici, costi previsionali [COSTO]
• Dettaglio fatture di vednita abbinate [RICAVO]
• Dettaglio ricavi previsionali [RICAVO PREVISTO]

Mostra PDF con riepilogo mandopera

Il report differisce dal report precedente per la sola sezione Manodopera che non viene riportata in dettaglio dipendente/ giorno, ma viene riepilogata per totale mensile.

Mostra riepilogo per centro di costo

Mostra il raggruppamento per centro di costo di tutte le fatture di acquisto abbinate, i costi genenrici ed i costi previsionali.

Mostra dettaglio per centro di costo

Mostra il dettaglio di tutte le fatture di acquisto abbinate, i costi genenrici ed i costi previsionali raggruppati per centro di costo.

Riepilogo costi fornitore

Mostra tutti i costi derivanti da fatture di acquisto e costi previsionali raggruppati per fornitore.
Nella colonna COSTO vengono totalizzati tutti i contratti abbinati per quel fornitore. Nella colonna PAGATO vengono totalizzate le fatture di acquisto o i costi previsionali (anche se non sono stati contabilmente incassati) Nella colonna SALDO la differenza tra COSTO e PAGATO

Riepilogo ricavi cliente

Mostra il riepilogo di tutte le fatture di vendita ed i ricavi previsionali abbinati raggruppati per cliente.
Nella colonna RICAVO vengono totalizzati tutti i ricavi provisionali abbinati per quel cliente. Nella colonna INCASSATO vengono totalizzate le fatture di vendita emesse al cliente (anche se non sono state contabilmente incassate) Nella colonna SALDO la differenza tra RICAVO e INCASSATO